מבדק פיננסי

מבדק פיננסי של דש - צעד חשוב לשדרוג הביטחון הכלכלי שלך

כולנו צורכים מדי יום שירותים פיננסים ומקבלים מדי יום החלטות השקעה שונות אפילו בלי להיות מודעים לכך.
אך האם הקצתם זמן ומחשבה מספקת לבדיקת נכסיכם הפיננסיים ולתכנון ארוך טווח של החסכונות כך שיאפשרו לכם המשך רווחה כלכלית?

חברת דש ניירות ערך והשקעות, בית ההשקעות המוביל בישראל, מעניקה לכם את הזכות לבצע "מבדק פיננסי" ייחודי.
המבדק כולל בחינה מעמיקה של מצבת הנכסים הפיננסים הנזילים שברשותכם ומטרתו הצעה למבנה תיק חיסכון אופטימאלי ומאוזן אשר ישרת אתכם לאורך זמן .

דש ני"ע והשקעות מאפשרת לבצע מבדק פיננסי מקיף ללא שום התחייבות לתשלום. להערכתנו עלות מבדק יכולה להגיע לכמה מאות דולרים ומהווה הטבה משמעותית.יש לציין כי השירות נמצא כאפקטיבי לבעלי נכסים נזילים בסך של 300 אלף ₪ ומעלה

למי כדי לערוך את המבדק?

1. למשקיע המעוניין לבצע תכנון ארוך טווח של חסכונותיו.
2. למשקיע המעוניין במבנה חיסכון מאוזן המעניק ביטחון ורווחה כלכלית.
3. למשקיע המעוניין לבחון את מידת היעילות בה מושקעים נכסיו .
4. למשקיע המעוניין לבדוק את האפשרות לחסוך בעמלות הבנקים וליהנות מריבית זכות גבוהה יותר.

מטרת המבדק

1. עיצוב מבנה חיסכון אופטימאלי המותאם לצרכיכם.
2. חיסכון בעלויות תפעול וניהול חשבונות

מה בודקים?

האם מבנה ההשקעות הנוכחי מאוזן ומתואם לצרכיכם לרבות אפיקי החיסכון השונים והנזילות הנדרשת.

האם הריבית המשולמת ע"י הבנק הולמת את היקף החיסכון ?

1. מידת הכדאיות והיעילות של מכשירי ההשקעה והחיסכון בהם אתם עושים שימוש כיום ( פיקדונות, תכניות חיסכון, ניירות ערך לרבות קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, חשבונות בחו"ל ועוד).
2. בדיקת היבטי המיסוי הכרוכים במבנה החיסכון.

המלצות ומסקנות

• תוצאות המבדק לרבות המלצות ומסקנות יוצגו לכם, הן בע"פ והן בכתב, בחוברת מהודרת וזאת באמצעות אחד מהמומחים להשקעות של דש.

פתרונות פיננסיים ייחודיים

• התאמה אישית של מבנה החיסכון לצרכיכם האישיים.
• טיפול אישי הניתן על ידי המומחים הפיננסיים של דש ניירות ערך והשקעות.

אנו מזמינים אתכם לפנות לנציגנו באגף השיווק ולתאם מפגש עם אחד מהמומחים לפיננסים בדש.